Mamo, legendarny kurdyjski muzyk mieszkający w Iranie, ma jedno ostatnie marzenie - móc dać przed śmiercią koncert na terenie irackiego Kurdystanu. Po siedmiu miesiącach wypełnionych ubieganiem się o wszelkie możliwe pozwolenia i próbami ze swoimi dziesięcioma synami, wyrusza w pełną...
Czad, rok 2006. Po czterdziestu latach wojny domowej rząd ogłasza amnestię dla zbrodniarzy wojennych, chcąc w ten sposób przywrócić pokój. Gumar Abatcha namawia swojego wnuka Akima, by znalazł i wymierzył karę człowiekowi, który zabił mu ojca. Tym człowiekiem jest Nassara - żonaty i...