I wojna światowa dobiegła końca, ale wydarzenia związane z pierwszymi wolnymi wyborami we Włoszech grożą rozdarciem wioski. Ojciec Pio zmaga się z własnymi demonami, ostatecznie stając się jedną z najbardziej czczonych postaci katolicyzmu.
Ugo Conti (Andrea Arcangeli), charyzmatyczny włoski arystokrata i influencer, przybywa do Meksyku, gdzie uwodzi meksykańską elitę. Kiedy ponownie spotyka Fridę Becker (Esmeralda Pimentel), miłość swojej przeszłości, znajdzie się w centrum walki o władzę polityczną.