Berlin, rok 1936. Salomon "Sally" Sorowitsch (Karl Markovics) wśród oszustów nie ma sobie równych. Hazard, alkohol, kobiety, to jego największe żywioły. Wkrótce jednak szczęście przestaje mu sprzyjać. Trafia za kratki, a wraz z rozpoczęciem wojny do obozu koncentracyjnego. Kiedy jednak...
Wiedeń, 1938 rok. Żyd Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Austriak Rudi Smekal (Georg Friedrich) przyjaźnią się od dzieciństwa. Pierwszy z nich jest synem właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba (Udo Samel), który rozpowiada wszystkim, że jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu...
Gucza - najsłynniejszy na świecie festiwal gry na trąbce. Mówią, że kiedy tu zagrasz, stajesz się mężczyzną. Tu odbywają się niezapomniane pojedynki trębaczy, w których muzyka staje się orężem w walce o honor i sławę. Tym razem pojedynek będzie wyjątkowy. Młody cygański...
