Jesienią 1870 roku generał Pang (Jet Li) stoi na szczycie murów miejskich ubrany w szaty gubernatora. Jego serce wypełniają marzenia o przyszłości. Mógłby zmienić bieg historii... Ale to jedna kobieta i dwóch mężczyzn zmienią całe jego życie. Pomogli mu osiągnąć władzę, lecz...
Władca potężnego państwa chce zjednoczenia skłóconego kraju. Decyduje się wydać wojnę dwóm mniejszym królestwom. Ze swojej legendarnej milionowej armii wysyła specjalne oddziały doborowych żołnierzy. Zaatakowane państwa postanawiają zawrzeć sojusz przeciwko najeźdźcy i wspólnie...
Dwóch legendarnych chińskich wojowników, zwanych Chmurą (Aaron Kwok) i Wiatrem (Ekin Cheng), odkrywa pewien pilnie strzeżony od stuleci sekret. Szlachetni bracia podejmują się najtrudniejszej w całym życiu misji. Jeśli chcą uchronić swój kraj przed inwazją wrogich wojsk, muszą...