Po powrocie do biura, Joe Turner, dokumentalista pracujący w jednej z agencji CIA, znajduje ciała zamordowanych kolegów. Gdy zawiadamia centralę o tragedii, nie zdaje sobie sprawy, że teraz jemu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, bowiem przybyły na spotkanie szef sekcji próbuje się go...
W 1937 roku podczas balu absolwentów Katie Morosky, żydowska dziewczyna zaangażowana w działalność polityczną, poznaje utalentowanego pisarza i jednego z najprzystojniejszych studentów w college'u, Hubbella Gardinera. Młodzi od początku czują do siebie sympatię, która szybko przeradza...
Prowadząc śledztwo w sprawie skradzionych ciężarówek, Jack i Dan odkrywają, że bandyci szykują skok na transport diamentów. Dan dowiaduje się, że partner jest zainteresowany posadą w elitarnej jednostce policji.
