Po tym, jak tajemnicza dziewczyna okazuje się jedyną ocalałą z krwawego nalotu na placówkę badawczą stojącą za ściśle tajnym Programem Czarownic, zostaje uratowana przez parę, która nie rozumie poważnego niebezpieczeństwa w jakim się znaleźli. Jednak w miarę jak zabójcy, których...
Zdesperowany, by zabezpieczyć fundusze na operację matki, bokser-amator szuka bogatego ojca, którego nigdy nie spotkał. Podróżując z Filipin do Korei, jest nieustannie ścigany i zmuszony do skonfrontowania się z szokującą prawdą.
Jest rok 645 naszej ery, kiedy cesarz chińskiej dynastii Tang, Li (Seong-woong Park) wyrusza na podbój koreańskiego królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa fortecę za fortecą, niebezpiecznie zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych walk ginie brat wojownika Sa-moola...