Akcja filmu toczy się w Peru pod koniec XIX wieku. W miasteczku Iquitos pojawia się Brian Sweeney Fitzgerald z Irlandii. Przez tubylców zostaje okrzyknięty jako Fitzcarraldo. Jego marzeniem jest stworzenie europejskiej opery w amazońskiej dżungli. Aby je zrealizować, postanawia dołączyć...
Terytorium Jukonu, rok 1896. Doświadczony kowboj Jeff Webster i jego przyjaciel Ben Tatum pędzą na północ stado bydła. Gdy trafiają do miasteczka Skagway, rządzonego przez bezwzględnego Gannona, samozwańczy stróż prawa aresztuje Webstera i rekwiruje stado. Później zwraca kowbojowi...
W początkach 1800 roku grupa traperów handlujących futrami zwierząt chce przedostać się przez terytorium Indian do rzeki Missouri. Podczas wędrówki ich przewodnik Zachary Bass (Richard Harris) zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia, który go ciężko rani. Dowódca myśliwych, kapitan...