Jest rok 1875, brytyjski oficer Harry (Heath Ledger) na wieść o wyjeździe do Sudanu rezygnuje ze służby w armii. Jego przyjaciele wysyłają mu cztery białe pióra, uznawane powszechnie za symbol tchórzostwa i hańby. Aby zmyć plamę na honorze, Harry udaje się do Sudanu gdzie w przebraniu...
Akcja filmu toczy się w Peru pod koniec XIX wieku. W miasteczku Iquitos pojawia się Brian Sweeney Fitzgerald z Irlandii. Przez tubylców zostaje okrzyknięty jako Fitzcarraldo. Jego marzeniem jest stworzenie europejskiej opery w amazońskiej dżungli. Aby je zrealizować, postanawia dołączyć...
Lady Snowblood zostaje schwytana przez policję i za swoje zbrodnie osadzona w więzieniu a następnie skazana na śmierć. Z aresztu wyciąga ją agent tajnej policji, który mścicielce proponuje wolność w zamian za zgładzenie grupy rewolucjonistów.
