Bunt. Rok 1725, czas rządów dynastii Tokugawa. Samuraj Sasahara (Toshiro Mifune), wielki i powszechnie szanowany mistrz miecza, jest jednym z najbardziej zaufanych podwładnych księcia Matsudaira. Pewnego dnia jego syn zostaje zmuszony do poślubienia byłej kochanki władcy, która po urodzeniu...
W 1604 roku Miyamoto Musashi zaatakował rodzinę Yoshioka w ich dojo i pokonał mistrza Seijūrō i jego młodszego brata Denshichirō w dwóch pojedynkach. Aby ocalić swoją reputację, rodzina Yoshioka postanawia walczyć ze wszystkimi 100 członkami rodziny i zatrudnić dodatkowych 300...
Ichi (Shintarô Katsu) jest niewidomym masażystą, podróżującym od wioski do wioski i świadczącym swoje usługi. Pod niepozorną postacią kryje się jednak mistrz walki mieczem (a także nałogowy hazardzista). Ichi kieruje się swoimi własnymi zasadami - przede wszystkim nie wyciąga...
Japonia, luty 1868 roku. Gdy szogunat Tokugawa chyli się ku upadkowi, a władza cesarza Meiji rośnie, Gonzo, cesarski żołnierz, powraca do Sawando, swojego rodzinnego miasta, by ogłosić koniec tyranii.
