Trudno znaleźć przestępczą profesję, która byłaby obca mieszkańcom Sao Paulo. Pewnego dnia na oczach rodziny Paula, zazdrosna żona z zimną krwią morduje męża. Świadomie lub nie, pozostawia jego walizkę pełną narkotyków.
John i jego przyjaciel Harley pracowali jako poganiacze krów. Kiedy jednak John dowiaduje się, że jego krewny pozostawił mu w spadku "Klub Towarzyski Cheyenne", wraz z Harleyem szybko przemierzają tysiące mil do tego miejsca. Jednakże klub okazuje się być ... zwykłym burdelem, ale za to...
Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
Tytułowa Vanessa (w tej roli Olivia Pascal) po śmierci rodziców dorastała w żeńskim klasztorze. Dowiedziawszy się o spadku, jedzie do Hong Kongu. Spadkiem okazuje się sieć domów publicznych, które wprowadzają Vanessę w świat cielesnych przyjemności.
