W 1989 w Szwajcarii ponad 700 tys. osób było szpiegowanych ze względu na poglądy polityczne. Film opowiada historię praworządnego policjanta, Viktora Schulera, którego zadaniem jest obserwować poczynania lewicowego teatru w Zurychu. Na miejscu szybko ulega czarowi chaotycznego życia...
Nick i Anna nie radzą sobie z kłopotami w małżeństwie, a remedium na ich problemy ma być półroczny wyjazd do Szwajcarii. Ona ma poszukać spokoju do pisania książki, on ma odnaleźć nowe inspiracje dla prowadzonej przez siebie restauracji. Przy dźwiękach sympatycznej muzyki...