Na co dzień skryty i nieśmiały profesor filozofii Gary Johnson, pokazuje drugie oblicze, dorabiając jako „fałszywy zabójca” na usługach Departamentu Policji z Nowego Orleanu. Obdarzony niespotykanym talentem do zdumiewających metamorfoz i przebieranek, mężczyzna nie ma sobie równych...
Czasy II wojny światowej. Misja ratunkowa sił alianckich zamienia się w horror, kiedy żołnierze zmuszeni są walczyć z efektami niemieckich eksperymentów, które są zabójcze.