Lourdes, 1858 rok. 14-letnia Bernadetta, córka miejscowego chłopa, doznaje objawienia Dziewicy Maryi w grocie Massabielle. Matka Boska prosi dziewczynę, aby uczyniła grotę miejscem pielgrzymek. O swoich wizjach Bernadetta opowiada w kościele, jednak zarówno ksiądz jak i mieszkańcy...
Młody szkocki ksiądz, Francis Chisholm, zostaje wysłany na misję do Chin. Dotąd wolny od wielkich poświęceń czy odpowiedzialności, tutaj zostaje zmuszony do nieustannej, ciężkiej pracy na swojej nowej parafii. Z początku spotyka się z wrogością, odosobnieniem, chorobami, biedą i...
Owdowiała księżna Beatrix snuje sprytną intrygę, by wyswatać swą córkę Alexandrę z następcą tronu.Tymczasem dziewczyna zakochuje się w skromnym nauczycielu.