Dziki Zachód. Przysiągłszy zemstę za śmierć rodziców, Kent Taggart zabija ich mordercę. Wkrótce sam staje się zwierzyną łowną - w ślad za nim podąża bowiem płatny zabójca. Mimo niebezpieczeństwa, które grozi mu ze strony Apaczów, Kent postanawia uciekać na południe. Spotyka...
Hiawatha (Vince Edwards), członek plemienia Ojibway, wyrusza na misję pokojową do plemienia Dakotah. Zakochuje się w pięknej dziewczynie imieniem Minniehaha (Yvette Duguay). Ich rodzącej się miłości nie sprzyjają jednak ciężkie okoliczności - rozpoczyna się wojna miedzy plemieniem...
