Rok 1970, Kalifornia. W odludnym miejscu nad jeziorem obozuje w przyczepie kempingowej kilkuosobowa grupa hippisów z dziećmi. Któregoś dnia do ich obozu przybywa wychudzony i odwodniony mężczyzna o prezencji proroka ze starego testamentu, który przedstawia się jako Damon (Thomas Arana)....
W okresie bezpośrednio powojennym, wśród gruzów nękanego biedą Neapolu, mała Carmine i Celestina starają się przetrwać najlepiej, jak potrafią, pomagając sobie nawzajem. Pewnej nocy wsiadają na statek płynący do Nowego Jorku jako pasażerowie na gapę, aby zamieszkać z siostrą...
Akcja tej gangsterskiej sagi rozpoczyna się w 1968 roku w Palermo. Bossowie jednej z rodzin postanawiają przenieść interesy do Ameryki. Zanim mafijny ród na dobre zadomowi się za oceanem, trzeba będzie poświęcić życie wielu przeciwników tego pomysłu....
Tracy zostaje uwikłana w tajemniczą grę, której najważniejszym elementem jest seria zabójstw. Bezlitosny sprawca wysyłając do bezradnej dziewczyny części ciał ofiar, czyni ją uczestniczką koszmarnych wydarzeń. Detektyw Mike działa po omacku, skazany wyłącznie na intuicję, ma...