Azja, lata sześćdziesiąte XIX wieku. Anna Leonowens (Jodie Foster) jest wdową po angielskim oficerze, który został zabity w Indiach. Zdesperowana kobieta decyduje się wyjechać do Syjamu. Wychowana w wiktoriańskiej kulturze arystokratka trafia na dwór królewski, gdzie rozpoczyna pracę...
Film opowiada o życiu Marco Polo i jego słynnej podróży do Chin. Bohatera poznajemy w 1298 r. Pisarz Rusticello z Pizy dzieli więzienną celę z podróżnikiem, który opowiada mu swoją historię. Marco Polo w 1266 r. wraz z towarzyszami, Niccolò i Maffeo, dotarł po wyczerpującej podróży...
Oddziały Khana atakują klasztor Wudang i po zaciętej walce zabijają niemal wszystkich jego członków. Masakrę przeżywa jedynie młody uczeń i ciężko ranny mistrz Biały Żuraw. Powróciwszy do zdrowia Biały Żuraw udaje się do Szanghaju by rozliczyć się z Khanem i jego dowódcami.
