Tornado przenosi małą Dorotkę i dom jej wujostwa do czarodziejskiej krainy Oz. Przez przypadek jedna z czarownic zostaje przygnieciona przez lądujący budynek. Jej siostra przysięga dziewczynce zemstę. By jej uniknąć, Dorotka musi dotrzeć do czarnoksiężnika z Oz i błagać go o litość....
Któregoś dnia do sklepu, w którym pracuje Alfred przychodzi Klara Novak, poszukująca pracy. Od początku tych dwoje nie darzy się sympatią - docinają sobie i dokuczają ile mogą. Oboje mają jednak pewien sekret : korespondują z nieznajomą osobą, 'drogim przyjacielem'....Pewnego dnia...
Południowe Niemcy, rok 1933. Rodzina profesora Victora Rotha wiedzie spokojne życie w alpejskim miasteczku. Jednocześnie do władzy dochodzi Adolf Hitler. Większość mieszkańców z entuzjazmem przyjmuje jego rządy. Tylko niewielu, w tym profesor i jego student Martin Breitner ma negatywny...
