Uniwersalna opowieść o życiu, samotności i poszukiwaniu miłości przez mieszkańców Mexico City. Film składa się z trzech pozornie niezwiązanych ze sobą historii. Młody chłopak, Octavio, liczy na to, że wystawiając psa do walki, zdobędzie pieniądze na ucieczkę z żoną brata....
Mary i Colin wracają do Wenecji, gdzie miał początek ich wielki romans. Chcą wskrzesić uczucie, które kiedyś ich połączyło, a dziś powoli gaśnie. Pewnej nocy spotykają mężczyznę, który przedstawia się jako Robert i opowiada dziwne historie z dzieciństwa. Następnego dnia Robert...
