Terytorium Jukonu, rok 1896. Doświadczony kowboj Jeff Webster i jego przyjaciel Ben Tatum pędzą na północ stado bydła. Gdy trafiają do miasteczka Skagway, rządzonego przez bezwzględnego Gannona, samozwańczy stróż prawa aresztuje Webstera i rekwiruje stado. Później zwraca kowbojowi...
Doktor Henry Heckyl (Oliver Reed) to niezbyt atrakcyjny podolog. Przy tym zawsze jest cichy, skromny i pomocny. Wyznaje zasadę, że przystojny mężczyzna może nawet uniknąć morderstwa. Jest jednak bardzo nieszczęśliwy. Z powodu brzydoty na poczciwego lekarza nie chce spojrzeć żadna...