Kyra traci pracę, jej chora matka umiera, czas mija, a problemy narastają. Wrażliwa kobieta poznaje innego samotnika - Douga, do którego coraz bardziej się przywiązuje.
Akcja filmu rozgrywa się w 1866 roku. Josephine Monaghan (Suzy Amis) - dziewczyna z zamożnej, nowojorskiej rodziny spodziewa się nieślubnego dziecka, za co zostaje wyrzucona z domu. Po urodzeniu synka Josephine zostawia go pod opieką starszej siostry, a sama wyrusza na Dziki Zachód. Samotnie...
Kiedy adoptowany Amerykanin koreańskiego pochodzenia dowiaduje się, że jego biologiczna matka jest śmiertelnie chora, musi podjąć decyzję, czy zachować swoją amerykańską tożsamość, czy odkryć swoją niejasną przeszłość.