W tragicznym wypadku ginie matka małej Diny. Ojciec obwinia ją za śmierć żony. Dina dorasta bez miłości, w całkowitej izolacji, stając się kobietą silną, twardą i dziką.
Król Krainy Wiecznego Lata, Valemon, zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Zła wiedźma postanowiła się zemścić, bo nie chciał jej poślubić. Król w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, bo wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z...
