Film dla młodzieży, którego bohaterami są dwaj uczniowie, przyjaciele - Franek i Karlik z niewielkiej osady górniczej, tropiący rzekomego szpiega. Ulubionym miejscem ich wypraw jest odkryty przypadkiem dziki, opuszczony szyb kopalniany. Chłopcy podejrzewają, że ukrywa się w nim groźny...
Pierwsze lata po wyzwoleniu. Sekretarz komitetu powiatowego PPR Jakuszyn na prośbę Anny (Ewa Wiśniewska) interweniuje w sprawie aresztowanego Piotra Grajewskiego. Jego sprawa rzuca cień na Jakuszyna, który - posądzony o brak czujności - zostaje pozbawiony stanowiska. Anna próbuje różnych...
Król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt II August (Witold Zacharewicz) poznaje w niecodziennej sytuacji, bawiąc na polowaniu w otaczającej jego zamek puszczy, piękną dziewczynę, w której zakochuje się bez pamięci. Niebawem okazuje się, że jest to pochodząca z potężnego rodu...
