Kevin Chan (Jackie Chan) jest najlepszym policjantem w Hongkongu. Aby przeniknąć w szeregi grupy przestępczej, pomaga dealerowi narkotykowemu w ucieczce z więzienia. Następnie zdobywa zaufanie szefa mafii. Nicią łączącą go ze światem jest piękna policjantka. Jednak Kevin zostaje...
Na wieść o organizowanych przez cesarzową zawodach Królewskiego Lwa, do Pekinu na przełomie wieków ściągają tłumy adeptów sztuk walki. Wśród nich jest Wong Fei-hung (Jet Li), jego przyjaciel Chung (Siu Chung Mok) i ponętna ciocia Yee (Rosamund Kwan). Wśród licznych przeciwników...
Dwie policjantki z Hongkongu Ida (Pan Pan Yeung) i Hon (Kara Hui), przejmują japońskiego bossa, który powrócił z siedmioletniego wygnania, by odzyskać utraconą władzę.
