Didier Temple (Fabrice Luchini), po recenzji , w której nie powinien był pisać o bośniackim filmie, którego nie widział, i po kłótni ze swoją przyjaciółką Juliette (Sandrine Kiberlain), jego życie się zmienia i załamuje się. Juliette zostawia go dla innego. Spotyka dziwną młodą...
Nastoletni lis Maks wyrusza na poszukiwanie ojca - sławnego muzyka Johnny'ego Bigoude'a, który zniknął wkrótce po narodzinach syna. Podczas wędrówki Maks trafia do Saint-Hilare - miasta opanowanego przez biznesmena Rodolfa. Potentat prowadzi fabrykę produkującą packi na muchy, zatrudnia...
