Charlie Colletto (Marcello Mastroianni) jest gangsterem z Mediolanu. Ma obsesję na punkcie rudowłosej Pupy (Sophia Loren), która przypomina mu Ritę Hayworth, w której kochał się w młodości. Pupa ma go dość i próbuje wykorzystać jego kłopoty, aby się go pozbyć.
Rok 1901. Utalentowany wynalazca Jules skonstruował supernowoczesny rower. Niestety, komornik chce zabrać wynalazek za długi. Jules ucieka na rowerze i przypadkowo dołącza do zawodników startujących w wyścigu kolarskim. Urzędnik rusza za nim.