Akcja filmu rozgrywa się w 1869 roku, po wojnie secesyjnej, w czasie okupacji Teksasu przez wojska Unii. Kapitan Porter (Randolph Scott), Teksańczyk, próbuje utrzymać pokój pomiędzy wojskami Unii a zubożałymi farmerami i zachłannymi kombinatorami z Północy.
Tym razem dwójka naszych bohaterów ląduje w mieścinie Wagon Gap, gdzie wplątują się w morderstwo. By uniknąć stryczka, będą musieli zaopiekować się rodziną zamordowanego