Lazzaro jest młodym poczciwcem, który często brany jest za pomyleńca. Tancredi to natomiast szlachcic o bardzo wybujałej wyobraźni. Odbywaj żyją w odizolowanej wiosce pasterskiej o nazwie Inviolata, którą rządzi królowa imperium tytoniowego i jednocześnie matka drugiego, markiza...
Wenecja, w XVIII w. W Instytucie Sant'Ignazio, sierocińcu i oranżerii dla młodych dziewcząt, wszyscy są podekscytowani rychłą wizytą nowego papieża i wielkim koncertem, który zostanie wydany na jego cześć. Teresa (Galatéa Bellugi), cicha i samotna młoda służąca, dokonuje wówczas...
