Rewolwerowiec Dana Stribling ściga Brendana O'Malleya, który zamordował jego szwagra. O'Malley ukrywa się na ranczu Johna i Belle Breckenridge'ów. Pani domu to dawna kochanka O'Malleya. Mężczyzna próbuje odzyskać jej względy. Przekonuje Striblinga do zawieszenia broni. Obaj mężczyźni...
Traper Joe Bass (Burt Lancaster) powraca z łowów z futrami upolowanych zwierząt, które zamierza sprzedać z zyskiem. Po drodze natyka się na grupę Indian prowadzoną przez wodza Dwa Kruki (Armando Silvestre). Czerwonoskórzy zabierają traperowi konia z cennym ładunkiem, zostawiając mu w...