Niezadowoleni z powodu obniżki płac pracownicy zakładu produkującego barwniki postanawiają walczyć o swój byt. Najmują mistrza kung-fu, by stanął w obronie ich interesów. Problem w tym, że najemnik jest oszustem, który nie ma pojęcia o sztukach walki. Kiedy prawda wychodzi na jaw,...
Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga - Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor...