Rok 1973. Weteran wojny w Wietnamie (Jake Busey) wraca do rodzinnego miasteczka w Arizonie. Odkrywa, że szeryf, zamiast stać na straży prawa, prowadzi podejrzane interesy z przestępcami. Były żołnierz rozpoczyna nierówną walkę ze skorumpowanymi stróżami prawa.
Trzej naukowcy wymyślają serum młodości. Skłonieni pewnymi okolicznościami zażywają swojego wynalazku, ale zamiast stać się młodymi mężczyznami, zmieniają się w małych chłopców.