Stany Zjednoczone, lata 60. XX w. Willie i jego ciężko chory szwagier wplątują się w aferę kryminalną. Postanawiają uciec z rodzinnego Santa Fe i ukryć się w Kalifornii. Zatrzymują się na noclegu pewnego naukowca, który składa im propozycję. Mężczyzna chce poddać ich ciała...
Henry Myers nie ma lekkiego życia. Prowadzi je na granicy, tak jak umie, nawet jeśli oznacza to obrabowanie banku. Kiedy po nieudanym skoku zostaje zdradzony i pozostawiony na śmierć przez resztę bandy, nieoczekiwanie otrzymuje pomoc od wdowy z dwójką dzieci. Atmosfera jaka panuje w jej...