Tajemniczy, młody muzyk (Antonio Banderas) pokonuje przestrzeń skorumpowanego i przesiąkniętego przestępczością Meksyku, by odnaleźć człowieka odpowiedzialnego za zabicie jego ukochanej i przestrzelenie mu dłoni. Główny bohater, el Mariachi, jak nazywa się w tych okolicach...
17 letnia Kyle (Renée Humphrey) przyjechała do dużego miasta szukać siostry, która ponoć jest piosenkarką. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest prostytutką zamieszaną w morderstwo. Drogi naszej bohaterki krzyżują się z młodym policjantem (C. Thomas Howell)