Świeżo po uzyskaniu dyplomu psychiatra Sam i jego narzeczona Alex przeprowadzają się do Los Angeles, aby zamieszkać u jego matki - Jane, która prowadzi dość swobodne życie z młodszym kochankiem, Ianem. Dom znajduje się przy ekskluzywnej ulicy Laurel Canyon, na wzgórzach Hollywood. Alex...
Rok 1964. Major Asa Barker dowodzi grupą amerykańskich doradców wojskowych, którzy przybywają do Wietnamu. Mają rozkaz ocenić, czy Amerykanie powinni zbrojnie zaangażować się w konflikt i wysyłać do Azji swoją armię. Trafiają do miejsca, gdzie przed dziesięciu laty, na początku...