Śledztwo prowadzone przez dziennikarza Georges'a Masse'a i jego wiernego P'tit Louisa, zainicjowane morderstwem kobiety, która znała nazwiska przywódców siatki narkotykowej. Początkowo podejrzewany, Masse po raz kolejny ujawnia prawdę, posługując się błyskotliwym i dynamicznym poczuciem...
Francuski oficer zakochuje się w miejscowej kobiecie słynącej w Marakeszu ze swoich umiejętności tanecznych. Ich miłości sprzeciwia się były przyjaciel funkcjonariusza, któremu udaje się ich rozdzielić. Młoda tancerka zostaje zabita przez swojego przybranego ojca, czarnego...