W drodze do Teb z ważną misją dyplomatyczną, Herkules wypija wodę z magicznego źródła i traci pamięć. Większość czasu spędza w ogrodach rozkoszy Królowej Lydi. Towarzyszący bohaterowi młody Ulisses próbuje pomóc mu odzyskać pamięć. W Tebach narastają napięcia polityczne,...
Grecja, rok 490 p.n.e. Mistrz olimpijski Filipides, po zakończeniu igrzysk, powraca do Aten, gdzie zostaje dowódcą Świętej Gwardii. W mieście trwa rywalizacja pomiędzy zwolennikami obalonego rok wcześniej tyrana Hippiasa a jego przeciwnikami, którzy chcą pozyskać Filipiedesa do swoich...