Ostanie lata były bardzo ciężkie dla Nieba. I wszystko wskazuje na to, że Piekło wygra ostateczną batalię między siłami dobra i zła. Dramatyczna sytuacja przygnębia kierowników Nieba i odbiera im wolę walki. Pewnego dnia jedna z mieszkanek Nieba zwraca się do nich z prośbą o pomoc....
Akcja filmu dzieje się w Peru w 1980 r. Agustin Rejas (Bardem) oficer policji próbuje wytropić przywódcę partyzantów Ezequiela (Folk). Zajmuje mu to 12 lat. W tym czasie poznaje atrakcyjną nauczycielkę tańca Yolandę (Morante), która zmienia jego życie...
Przygotowania do gali charytatywnej stają się areną walki dwóch mężczyzn: reżysera wydarzenia (Chris Rock) oraz niezwykle utalentowane, ale niestabilnego emocjonalnie perkusisty rockowego (Javier Bardem). Dochodzi do zderzenia się ich osobowości, a sytuacja zaczyna wymykać się z pod...
Na kilka dni przed dokonaniem zamachu Antonio, strzelec z terrorystycznego gangu ETA, który poświęcił swoje życie sprawie, w którą już nie wierzy, poznaje Charo, młodą narkomankę, która mimo nikczemnego środowiska, w jakim żyje, wciąż zachowuje niewinność.
