W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
Czujność agentów UNCLE zostaje pobudzona, gdy z Soho, w podejrzany sposób, zaczynają znikać koty. Powaga sytuacji wymaga pomocy dwóch niezawodnych super agentów Napoleona Solo oraz Illi Kuryakina. Śledztwo prowadzi ich do Paryża, gdzie wpadają na trop afery związanej z byłym politykiem...
