Historyczne przywołanie postaci Ludwika, króla Bawarii, jako romantycznego bohatera, od jego koronacji w 1864 r. do śmierci w 1886 r. Fan Richarda Wagnera, zdradzony przez niego, zakochany w jego kuzynce Elżbiecie Austriackiej, przez nią porzucony, dręczony jego homoseksualizmem, stopniowo...
W Wenecji roku 1866, na tle austrackiej okupacji, rozgrywa się ludzki dramat: wenecka hrabina Livia zakochuje się w w austriackim poruczniku Mahlerze i w imię tego rezygnuje ze swych patriotycznych poglądów. kiedy jednak swtierdza, że mężczyzna ją zdradza, denuncjuje go jako dezertera i...
