Profesor psychologii, Richard Wanley jest zauroczony piękną kobietą z obrazu umieszczonego w oknie kawiarni. Pewnego wieczoru przyglądając się obrazowi zostaje zagadnięty przez widniejącą na nim femme fatale. Profesor Wanley zaintrygowany tym nieoczekiwanym spotkaniem daje się zaprosić...
Opowieść o wojnie między rodzinami Tolliverów i Falinów. June Tolliver żyje pod czujnym okiem swojego brata Dave Tollivera. Podczas walki z klanem Falinów, Dave prawie zostaje zabity, życie ratuje mu inżynier z miasta, Jack Hale. June zakochuje się w Jacku, z czego nie jest zadowolony...
