Siedzący Byk, wódz plemienia Siuksów, odpowiada przemocą na przemoc, doprowadzając do bitwy nad rzeką Little Bighorn. Naprzeciw siebie stają Siuksowie i wojsko amerykańskie, którym dowodzi nienawidzący Indian generał Custer. Przyjazny plemieniu major Robert Parrish próbuje zapobiec...
Lata 30. XIX w. Łowca bobrów Flint Mitchell razem z towarzyszami poluje na dziewiczych jeszcze terenach Montany i Idaho. Flint żeni się z kobietą z plemienia Czarnych Stóp, by uzyskać dostęp do bogatych ziem Indian, ale zdaje sobie w końcu sprawę, że dziewczyna jest dla niego ważniejsza...