Carag potrafi zmieniać się w pumę. W tajnej szkole uczy się kontrolować swoje moce. Z nowymi przyjaciółmi odkrywa świat zmiennokształtnych, ale wkrótce musi stawić czoła niebezpieczeństwu, by ocalić swoich bliskich.
Ricky spędził lata za kratkami po tym, jak wziął winę na siebie za swojego brata Rafaela i jego kumpla po nieudanym napadzie. Teraz Latif chce wyrazić wdzięczność...