W podziemiach paryskiej opery, ukrywając się przed ludźmi i światem, mieszka człowiek ze zdeformowaną twarzą. Decyduje się wyszkolić młodą śpiewaczkę, która z czasem otrzymuje angaż do głośnego spektaklu. Były nauczyciel, widząc sukces musicalu z piękną Christine żąda...
Dramatyczną biografia Piotra Czajkowskiego w autorskiej wersji mistrza współczesnego kina, Kena Russella. Film koncentruje się na najpoważniejszych kryzysach emocjonalnych wielkiego kompozytora - ukazuje jego burzliwy homoseksualny związek z hrabią Cziluwskim, nieudane małżeństwo z...