Enola Penny (Virginia Newcomb) jest bardzo ciekawa co dzieję się w pobliskim opuszczonym teatrze. Pewnej nocy postanawia wkraść się do środka by to sprawdzić. Dziewczyna znajduje wewnątrz skrytą w ciemności widownię i dziwnego człowieka przypominającego żywą marionetkę. Tajemniczy...
Po sześciu latach więzienia Joey (Tim Roth) wraca do rodzinnego domu. Chłopak obiecuje sobie, że nigdy już nie wróci za kratki. Niestety, nie będzie to takie łatwe. Jego brat, związany z przestępczym światkiem, wciąga go w nieczyste interesy.
