Doktor Frank Flamand prowadzi klinikę, w której bogate, starsze panie poddają się kuracji odmładzającej. Tymczasem w pomieszczeniach niedostępnych dla personelu i pacjentów lekarz więzi piękne młode kobiety. Potrzebuje ich skóry, żeby przeszczepić twarz swojej oszpeconej poparzeniami...
Następca austro-węgierskiego tronu, Arcyksiążę Rudolf, nie czuje nic do Stefanii, swojej żony. Małżeństwo musiało zostać zawarte przez wgląd na pobudki polityczne. Monarcha ma opinię hulaki i zdobywcy kobiecych serc. Gdy poznaje młodą i piękną Marię Vetserę, całkowicie zatraca...
