Akcja filmu rozgrywa się późnym popołudniem, nocą i porankiem noworocznym w Krakowie i okolicach. W żartobliwej formie ukazane zostały dwa światy - "dobrych domów" i statecznych rencistów oraz młodzieży, prywatek, spontanicznych zabaw sylwestrowych. Rodzice Joanny "dziewczyny z dobrego...
Władysław Góralewicz, były mistrz świata w zapasach, meloman, przekazuje operze imponującą kolekcję nagród. Z tej okazji udziela wywiadu i wspomina swe życie. Jako młody wieśniak występował w budach jarmarcznych i prowincjonalnych cyrkach. Jego niezwykła siła i elegancja walki...
Panie Terencja i Felicja stają się bohaterkami fantastycznej opowieści pewnego malarza. Według niego są wróżkami chcącymi obdarować wszystkich kaloszami szczęścia. Okazuje się jednak, że nie mogą znaleźć odpowiednich użytkowników, wszyscy bowiem okazują się małostkowymi...
