Jest rok 1890. Roy Bean przyjeżdża do Vinegaroon, niewielkiego miasteczka w Teksasie zamieszkałego w dużej mierze przez przestępców. Bohater, który jest poszukiwany za gwałt i rabunki, spodziewa się tu znaleźć uznanie i schronienie. Niestety, zostaje obrabowany i niemal zmasakrowany....
Nowy Jork. Detektyw Ed Delaney (Frank Sinatra) za kilka tygodni ma przejść na emeryturę. Tymczasem prowadzi kolejne, z pozoru rutynowe śledztwo w sprawie morderstwa. Podczas dochodzenia odkrywa, że ofiara zginęła od tajemniczej broni - ślad na czaszce nie przypomina niczego, z czym...
Armia USA organizuje szkolenia wojskowe, te jednak odbiegąją formą od innych. Kandydaci trafiają na wyspę, gdzie pod okiem Beckera mają nauczyć się wytrzymać najcięższe warunki niewoli. Zostają pojmani i więzieni w obozie, nie mając pewności czy to szkolenie czy prawdziwy obóz dla...
