Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.
Trzech przestępców planuje skok, który pozwoli im zamienić dystopijny świat na raj na ziemi. Nie wiedzą, że ściągną tym na siebie uwagę bezwzględnego zabójcy.
Porucznik Song, oskarżony o ucieczkę z miejsca wypadku, trafia do więzienia. Wkrótce przekonuje się, że zakład, w którym odbywa karę, to faktycznie przykrywka dla przestępczej działalności gangstera dużego kalibru - Junga Ik-ho.
Licealistka Sohee rozpoczyna szkolenie zawodowe w centrum obsługi telefonicznej, lecz stawia ją to pod presją chciwej firmy. Detektyw Oh Yu-jin, który ma coś wspólnego z Sohee, zaczyna śledzić ślady, aby ujawnić prawdę.
