Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
