Południowa Kalifornia, lata 50. XX w. Nastoletni Scotty marzy, by nauczyć się grać w bejsbol. Właśnie przeprowadził się do nowego miasta. Poznaje tam kilku rówieśników i dołącza do ich drużyny.
John Hatcher (Steven Seagal) specjalny agent do walki z narkotykami, musi podjąć tym razem najtrudniejszą misję. W czasie urlopu spędzanego w rodzinnym Chicago zostaje uwikłany w walkę gangów mających powiązania z karaibskimi czarownikami. Pomoc okazuje mu znawczyni magii i tajemnych...
Ostatnia część trylogi o Baltimore Levinsona. W 1914 r. Sam Krichinsky przybywa do Stanów gdzie oczekują go jego bracia. Poznaje tam swoją przyszłą żonę Eve. Po pewnym czasie rodzi im się syn Jules. Jednak pobyt w USA nie jest tak wspaniały jak by się mogło wydawałać. W rodzinie...
