Pochodzący ze zdeklasowanej i zubożałej rodziny poeta Lucien nawiązuje romantyczną relację z arystokratką i mecenaską Madame de Bargeton. Ów mezalians wiedzie go aż na ubłocone paryskie ulice, gdzie roi się od takich jak on: utalentowanych, ambitnych, niemających nic do stracenia...
W 1887 roku Gauguin (Vincent Cassel) opuszcza Francję i wyjeżdża na Martynikę. Zaczyna chorować na malarię, co zmusza go to do powrotu. Kilka lat później, w 1891 roku jest zrujnowany, ale ma dość konwenansów i zasad. Uważa, że wszystko, co go otacza jest sztuczne, wykreowane na siłę...
Młody czarnoskóry chłopak Maurice mieszka na południu Francji. Ciężko pracuje na farmie, zarządzanej przez pozbawionego skrupułów szefa. Pewnego dnia w okolicy pojawia się szykowna paryżanka, której towarzyszy jej chłopak, dość niesympatyczny rasista. Naiwny i prostoduszny Maurice w...